Un agent vocal IA au service de la finance
Répondez à chaque appel, qualifiez chaque prospect et accompagnez chaque client — automatiquement, en toute confidentialité.
Les conseillers financiers, planificateurs, courtiers et institutions financières au Québec manquent des opportunités à chaque appel sans réponse. Notre agent vocal IA répond instantanément, qualifie les prospects, planifie les rendez-vous et fournit les informations de base — sans compromettre la confidentialité ni surcharger votre équipe. Un service professionnel et sécurisé, 24 heures sur 24.
Avantages pour votre secteur
Découvrez comment notre agent vocal IA transforme votre industrie
Prise de rendez-vous intelligente
Votre agent vocal IA planifie les rendez-vous directement dans votre agenda en fonction de la disponibilité et du type de consultation demandée. Les clients choisissent le créneau qui leur convient sans appeler pendant les heures de bureau.
Qualification automatique des prospects
L'agent recueille les informations essentielles sur les besoins financiers du prospect : objectifs de placement, situation patrimoniale, horizon temporel et niveau de risque. Vos conseillers reçoivent des dossiers pré-qualifiés et prêts pour la consultation.
Confidentialité et sécurité des données
Notre agent vocal est conçu pour respecter les normes de l'AMF et les réglementations financières en vigueur au Québec. Aucune donnée financière sensible n'est conservée inutilement et toutes les communications sont chiffrées.
Suivi des demandes et réclamations
L'agent gère les demandes de suivi de portefeuille, les questions sur les relevés, les réclamations et les mises à jour de dossier. Les demandes complexes sont transférées au conseiller approprié avec le contexte complet.
Service bilingue professionnel
Accueillez vos clients en français et en anglais avec un ton professionnel adapté au milieu financier. L'agent détecte automatiquement la langue de l'appelant et utilise le vocabulaire financier approprié.
Rapports et analyse des interactions
Suivez le volume d'appels, les types de demandes, les taux de conversion de rendez-vous et les créneaux les plus sollicités. Prenez des décisions éclairées sur l'allocation de vos ressources et la croissance de votre pratique.
Comment ça fonctionne
Un processus simple pour automatiser vos communications
Analyse de votre pratique financière
Nos experts analysent votre cabinet ou institution : types de services offerts, clientèle cible, protocoles de conformité, logiciels de gestion utilisés et besoins spécifiques en matière de qualification de prospects.
Configuration conforme et personnalisée
Nous programmons votre agent IA avec vos scripts de qualification, vos disponibilités, vos protocoles de conformité et vos messages personnalisés. L'agent est formé pour représenter votre cabinet avec le professionnalisme attendu dans le secteur financier.
Intégration à vos outils de gestion
Nous connectons l'agent vocal à votre CRM financier, votre calendrier de rendez-vous et vos outils de communication. Les données sont synchronisées en temps réel pour un flux de travail fluide et conforme.
Lancement et optimisation continue
Votre agent vocal est activé sur votre ligne téléphonique. Notre équipe surveille les performances, ajuste les scripts de qualification et optimise les réponses pour maximiser la conversion des prospects et la satisfaction client.
Cas d'utilisation
Des scénarios concrets adaptés à votre réalité
Conseillers et planificateurs financiers
Automatisez la prise de rendez-vous, la qualification des prospects et le suivi des clients existants. L'agent recueille les informations clés avant chaque consultation pour optimiser votre temps.
- Qualification des prospects selon vos critères définis
- Prise de rendez-vous avec choix du type de consultation
- Rappels automatiques de rendez-vous et suivis périodiques
- Transfert intelligent vers le conseiller spécialisé
Institutions financières et caisses
Gérez un volume élevé d'appels entrants avec efficacité. L'agent oriente les clients vers le bon service, fournit les informations de base et planifie les rendez-vous avec les conseillers appropriés.
- Orientation vers le bon département ou conseiller
- Information sur les produits financiers et taux en vigueur
- Gestion des demandes de suivi de comptes et transactions
- Prise de rendez-vous pour ouverture de compte et financement
Courtiers en valeurs mobilières
Répondez aux demandes d'information sur les marchés, gérez les rendez-vous de révision de portefeuille et qualifiez les nouveaux prospects intéressés par vos services de courtage.
- Qualification des prospects selon le profil d'investisseur
- Planification des révisions de portefeuille périodiques
- Gestion des demandes de transfert de comptes
- Information sur les produits et services de courtage
Convertissez plus de prospects en clients qualifiés
Chaque appel manqué est un client potentiel perdu. Notre agent vocal IA répond instantanément, pose les bonnes questions de qualification et planifie les rendez-vous avec vos conseillers. Vos prospects reçoivent une attention immédiate, même en dehors des heures de bureau, et vos conseillers ne rencontrent que des clients pré-qualifiés.
- Qualification automatique selon vos critères spécifiques
- Collecte structurée des informations du prospect
- Planification immédiate des consultations initiales
- Envoi automatique de documents préparatoires par courriel
- Suivi des taux de conversion et optimisation continue
Un service professionnel qui inspire confiance
Votre agent vocal IA communique avec le niveau de professionnalisme et de discrétion attendu dans le secteur financier. Il utilise le vocabulaire approprié, respecte les protocoles de conformité et transmet la crédibilité de votre cabinet. Vos clients se sentent entre de bonnes mains dès le premier contact.
- Ton professionnel adapté au milieu financier
- Respect des protocoles de conformité AMF
- Transfert sécurisé vers un conseiller humain au besoin
- Personnalisation selon le profil et l'historique du client
- Disponible 24/7 pour les clients en différents fuseaux horaires
Ce que disent nos clients
Des résultats concrets partagés par des entreprises comme la vôtre
« L'agent vocal IA a transformé ma pratique. Il qualifie mes prospects avant chaque rendez-vous et je ne rencontre plus que des clients sérieux et prêts à investir. Mon taux de conversion a doublé et je gagne plus de 10 heures par semaine en tâches administratives. »
« Depuis l'implantation de l'agent vocal, nous gérons 300 appels de plus par semaine sans embauche supplémentaire. Nos membres sont orientés rapidement vers le bon service et nos conseillers se concentrent sur les rencontres à valeur ajoutée. Un outil indispensable. »
Questions fréquentes
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